Маленький городок Форкс на окраине штата Вашингтон. В нем все тихо и спокойно под бдительным руководством шефа полиции Свона. Он водит дружбу с суровым членом совета индейской общины Ла-Пуш Билли Блэком и поистине талантливым молодым врачом Карлайлом Калленом, приютившем со своей женой пятерых подростков: Эммета, Разали, Джаспера, Элис и Эдварда. Эта семья является главной темой для обсуждения в городе, поскольку все члены семьи Калленов поразительно красивы, талантливы, умны и, к сожалению, не слишком общительны. Миллионы девичьих сердец разбилось, узнав, что широкоплечий Эммет предпочел им красотку Розали, а Джаспер - веселую болтушку Элис. Остался лишь один свободный кандидат в герои-любовники девичьих грез, но и он не спешит выбрать себе даму сердца. Так продолжается до приезда в город из солнечного Феникса семнадцатилетней дочери шерифа, Беллы Свон.
Но и это не является главной заботой горожан. Влиятельный бизнессмен из Чикаго решил преобрести давно пустующее здание на окраине города и открыть там молодежный ночной клуб L'amiral. Для небогатого событиями и местами отдыха городка это по-настоящему знаменательное происшествие. К тому же на открытие клуба обещала приехать самая популярная рок-группа Америки Young Forever. Никто и не догадывается сколько проблем это может за собой повлечь.